Quito, 27 ene (Sputnik).- El Gobierno ecuatoriano informó que hizo una emisión doble de eurobonos por 4.000 millones de dólares, luego de siete años.
«Ecuador a través del Ministerio de Economía y Finanzas, anunció su retorno a los mercados internacionales de capitales mediante una emisión doble de Eurobonos por un total de 4.000 millones: un bono por 2.200 millones de dólares con vencimiento en 2024 y un bono por 1.800 millones de dólares con vencimiento en el 2039», indicó en un boletín difundido en su página oficial digital.
El reporte precisó que el rendimiento promedio de los bonos es de 8,975 por ciento, con el diferencial más bajo de su historia frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos.
Además, adelantó que el país considera de forma paralela la recompra de los eurobonos en circulación con vencimientos en 2030 y 2035.
Según se informó, la operación tuvo una demanda histórica, con alrededor de 18.000 millones de dólares en órdenes de más de 340 inversionistas, equivalente a una sobresuscripción de 4,5 veces el tamaño final de la emisión.
La cartera financiera dijo que ello permitió reducir el precio de los nuevos bonos en 62,5 puntos básicos frente a las indicaciones iniciales de precio.
«El mayor ajuste jamás logrado por la República en una transacción de este tipo. La operación atrajo una base amplia y diversificada de inversionistas, incluyendo gestores globales de activos de América, Europa, Medio Oriente y Asia», resaltó el informe.
El informe señala que la ministra de Economía y Finanzas de Ecuador, Sariha Moya, indicó que Ecuador vuelve a ser visto como un socio serio y confiable.
«Este retorno es el inicio de una relación transparente y de largo plazo con inversionistas», aseguró.
La semana pasada, el Ministerio de Economía y Finanzas señaló que este paso le permite al país habilitar la ejecución de operaciones de manejo de pasivos orientadas a mejorar el perfil de la deuda y reducir presiones del servicio en el mediano plazo, a fin de fortalecer la sostenibilidad y consolidar la reintegración del país a los mercados globales de capitales.
Además, se indicó que con ello se liberará espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura.
